Дима Васильев, наследник выдающегося генерала КГБ, готовится к важной командировке за границу, когда по стечению обстоятельств оказывается в Ленинграде. Этот город, полон загадок и тайн, становится для него новым этапом жизни. Здесь, выполняя рутинные обязанности, Дима начинает осознавать, что его работа не так проста, как кажется на первый взгляд. Рутинные наблюдения за иностранцами оборачиваются для него настоящим испытанием, провоцирующим глубокие размышления о его роли в системе. Он сталкивается с моральными дилеммами, которые заставляют задуматься о последствиях даже самых незначительных решений и поступков, меняя его восприятие окружающего мира.
В параллельной линии сюжета развиваются тревожные события вокруг Паши Иванова, недавно демобилизованного пограничника, который прославился победой над преступной бандой. Его успех открывает новые возможности, и он становится частью мощной структуры КГБ, получая шанс охранять высокопоставленных людей. Володя Наумов, выпускник КГБ, сталкивается с личными и профессиональными испытаниями, стремясь вернуть свою любовь, работающую на «Ленфильме». Его новые задачи связаны с предотвращением идеологических диверсий и террористических актов, что становится для него не только вызовом, но и возможностью переосмыслить свои философские убеждения и моральные принципы. В этой сложной сети судеб каждый из героев открывает для себя истинные ценности и неизведанные горизонты, которые формируют их жизнь.